ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО
ГАЗА НА ВАЖНЕЙШИЕ РЫНКИ

Сара Банажак,
старший аналитик компании "Пи-Эф-Си энерджи"

Природный газ мог бы играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности США и других стран в ближайшие десятилетия, считает Банажак. Однако, по ее словам, развитию газовой промышленности препятствуют инвестиционные издержки и проблемы, связанные с рынком, то есть проблемы с превращением природного газа в жидкое состояние и его транспортировкой на большие расстояния до рынков сбыта. Банажак утверждает, что решающее значение для будущего роста газовой промышленности будет иметь политика содействия стабильным и прозрачным режимам государственного регулирования, стандартизации энергоемкости и инфраструктуры поставок газа и уделение должного внимания вопросам безопасности. По ее мнению, особенно важно продвигать эффективное управление в странах-экспортерах, которые должны привлекать громадные инвестиции для развития инфраструктуры поставок газа.

Природному газу отводится одна из ключевых ролей в обеспечении энергетической безопасности, по крайней мере, в ближайшие 20 лет, поскольку США и другие страны ведут разработку энергетических технологий следующего поколения и источников возобновляемой энергии. Поскольку при сгорании природного газа образуется значительно меньше вредных выбросов, чем при сгорании бензина, он стал предпочтительным топливом для многих пользователей, начиная от домовладельцев и кончая крупными электростанциями во всем мире. В США, где природный газ является вторым по значимости источником энергии и на него приходится 24% всей потребляемой энергии, спрос на природный газ, по прогнозам, к 2025 году вырастет более чем на треть. Для удовлетворения растущего спроса на природный газ экономика США будет наращивать импорт этого энергоносителя - главным образом, в виде сжиженного природного газа (СПГ). Однако цены на природный газ растут и становятся все более изменчивыми, поскольку его внутренняя добыча выравнивается, а экспорт из Канады, судя по всему, сокращается. До тех пор, пока страны-экспортеры и страны-импортеры не начнут сотрудничать в ликвидации инвестиционных барьеров и вместе решать общие технические вопросы и вопросы безопасности, потенциал природного газа не будет реализован полностью.

Природный газ традиционно поставляется из одних стран в другие в меньших объемах, чем нефть. В 2002 году на долю импорта пришлась лишь четверть объема газа, потребленного во всем мире. Для сравнения: импорт составил более половины всей потребленной нефти. С другой стороны, объем торговли природным газом растет вдвое быстрее, чем нефтью. Потребление газа во всем мире растет быстрее, чем нефти, поскольку природный газ становится "промежуточным" видом топлива при переходе от более тяжелых, больше "экологически грязных" углеводородов (угля и нефти) к новым источникам энергии, таким как водородные элементы. Кроме того, доказанные запасы природного газа превышают запасы нефти и истощаются гораздо медленнее.

Тогда почему природный газ недоиспользуется? Обнаруженные запасы газа находятся вдалеке от конечных рынков сбыта, причем значительная их часть расположена в сложных для освоения районах, таких как глубоководные морские образования, или в местах, где воздействие на окружающую среду является особенно важным обстоятельством. Для подвода газа, добытого на морских месторождениях, к рынкам сбыта или к берегу для сжижения перед дальнейшей транспортировкой морем зачастую приходится прокладывать трубопроводы длиной в тысячи миль. В целом доставка газа потребителям требует больших авансовых вложений и более развитой инфраструктуры по сравнению с жидкой нефтью или твердым углем.

ДОСТАВКА ПРИРОДНОГО ГАЗА НА РЫНОК

Промышленная технология преобразования природного газа в СПГ сделала возможным экономичную транспортировку газа в жидком виде океанскими танкерами. Это привело к созданию целой отрасли со своими уникальными характеристиками и проблемами. Для получения СПГ природный газ обрабатывается таким образом, чтобы он представлял собой преимущественно метан с небольшой примесью этана, а затем охлаждается до сверхнизкой температуры -260 градусов по Фаренгейту (~ -127 oC) для перевода его в жидкое состояние с "ужатием" объема до 1/600-й объема в газообразном состоянии. Танкеры для перевозки СПГ и хранилища тщательно термоизолируются с целью поддержания в них очень низкой температуры; при этом при перевозке СПГ используется относительно небольшое давление. СПГ представляет собой особую очень холодную жидкость, которая имеет совершенно другие свойства, чем природный газ, что способствует ее безопасной транспортировке. Например, СПГ не загорится до тех пор, пока не превратится обратно в природный газ и не смешается с воздухом в определенных пропорциях (от 5 до 15% от объема).

Обеспечение экономически эффективной торговли СПГ предполагает строительство крупных объектов. Для этого потребуются инвестиции в размере 5-7 млрд. долл. на финансирование исследований, разработок, сжижения газа, транспортировки и превращения СПГ обратно в газообразную форму. Для привлечения столь крупных инвестиций в проекты доставки газа на рынок индустрия СПГ использует долгосрочные (заключаемые на срок до 20 лет) контракты между поставщиками и покупателями газа в качестве одного из способов уменьшения рыночного риска для кредиторов. Этим газовая промышленность коренным образом отличается от нефтяной, в которой производители ведут освоение ресурсов без заранее заключенных контрактов с покупателями, а затем продают свою продукцию на крупном международном нефтяном рынке, где активно ведется торговля. В случае СПГ ни потребитель, ни производитель не могут рассчитывать на закупку или продажу больших объемов, не заключив долгосрочный контракт, потому что лишь примерно 8% всего добываемого в мире СПГ продается по краткосрочным контрактам как наличный товар.

В последнее время наметился определенный уход от этой зависимости от долгосрочных контрактов в индустрии СПГ. Производители СПГ стремятся создать на своих объектах запасные мощности и строят танкеры для перевозки СПГ, не связанные конкретными долгосрочными контрактами, которые могут использоваться для перевозки СПГ как наличного товара. В Азии, где срок действия долгосрочных контрактов, заключенных в восьмидесятые годы прошлого века, истекает и нуждается в продлении, контракты перезаключаются на более гибких условиях и на более короткие сроки. Однако индустрии СПГ не удастся быстро уйти от своей системной зависимости от долгосрочных контрактов, потому что потребности в капиталах все еще представляют собой серьезный барьер. Ожидается, что дальнейшее развитие будет происходить в направлении заключения более краткосрочных контрактов на более гибких условиях, но этот процесс будет идти медленно. Для стран, которые отводят СПГ важное место в своем "газовом" будущем, система торговли СПГ помогает определять доступные варианты политики и действий, которые могут способствовать укреплению национальных, региональных или глобальных интересов.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУДУЩИХ ПОСТАВОК ПРИРОДНОГО ГАЗА

Ожидается, что СПГ будет играть важную роль в будущих поставках природного газа в США, что нашло свое отражение в прогнозах Управления энергетической информации США (УЭИ), Национального нефтяного совета и отраслевых консультантов. По прогнозам УЭИ, доля СПГ в общем объеме предложения природного газа для США увеличится с менее чем 1% в 2002 году до более чем 15% в 2025 году. Среди новых импортеров СПГ - Китай, Индия и Мексика, тогда как Европа, Япония, Корея и Тайвань уже используют СПГ в качестве одной из ключевых составляющих своих поставок природного газа. Другие страны Азии и Латинской Америки - от Филиппин и Таиланда до Бразилии, Гондураса и Ямайки (Доминиканская Республика и Пуэрто-Рико уже импортируют СПГ) - сочли, что импорт СПГ позволит удовлетворить их потребности в природном газе.

Рынок СПГ будет продолжать расти, но не сможет раскрыть весь свой потенциал с точки зрения поставок природного газа в США и в другие страны, если как страны-экспортеры, так и страны-импортеры не будут сотрудничать в ликвидации барьеров. Сотрудничество будет особенно важным в следующих трех ключевых областях:

• установление и поддержание стабильного и прозрачного инвестиционного климата;

• стандартизация внутри индустрии СПГ;

• исследования, разработки и диалог для решения проблем безопасности и охраны окружающей среды.

УСТАНОВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОГО И ПРОЗРАЧНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

Энергетические компании уже стремятся осваивать богатые запасы природного газа, которые расположены вдали от крупных рынков, и объявили или предложили более 20 схем для увеличения вдвое мировых объемов производства СПГ к 2010 году. Однако инвестиционный климат, характеризующийся высокими политическим и другими рисками, может остановить или сдержать освоение новых запасов СПГ. Страны, торгующие СПГ, могут сотрудничать в улучшении инвестиционного климата, обеспечивая стабильность, эффективное управление и прозрачные регулятивные режимы и используя те же принципы, которые поддерживают торговлю и международные инвестиции в целом.

Что касается регулятивных режимов, то выявление и реализация лучшей системы регулирования для рынков природного газа и СПГ - это сложный вопрос. Например, в США регулятивные изменения с целью создания конкурентных рынков поставки и транспортировки природного газа привели к смещению акцента на более краткосрочные контракты между покупателями и продавцами газа. Эта тенденция прямо направлена против долгосрочных контрактов, которых требуют поставщики СПГ. Обеспечение конкуренции на внутреннем рынке транспортировки газа изменило подход отрасли к инвестициям в транспортную инфраструктуру, необходимую для транспортировки всех форм газа, включая СПГ, по всей стране. В ближайшее время это обернется недофинансированием и приостановкой инвестиций в необходимую инфраструктуру. Например, задержки в строительстве трубопроводов или сдача объектов "почти вовремя" имеют место потому, что местные распределительные компании подвергаются давлению со стороны комиссий по коммунальным услугам, которые осуществляют надзор, а иногда и со стороны рыночной конкуренции, созданной дерегулированием, и это давление вынуждает их не подписывать долгосрочные контракты, обеспечивающие гарантии инвесторам трубопроводов. Газодобывающие компании, которые могли бы инвестировать в расширение мощностей, не хотят привязывать свой капитал к транспортировке газа и поэтому предпочитают строить трубопроводы только до ближайшего пункта сбыта СПГ. Инвестициям также препятствуют проволочки с выдачей необходимых разрешений.

В долгосрочной перспективе, если действие рыночных сил не приведет к своевременным и адекватным инвестициям в инфраструктуру, регулирующие органы должны будут пересмотреть вопрос о том, как способствовать развитию конкуренции и повышению рентабельности в секторе внутренней транспортировки газа.

РАСШИРЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ ВНУТРИ ИНДУСТРИИ СПГ

Поскольку индустрия СПГ развивалась при долгосрочных контрактах, стимулы к развитию стандартизации СПГ были менее сильными по сравнению с другими сырьевыми товарами, включая нефть.

Стандартизация СПГ - это важный, но очень трудный вопрос. Энергоемкость СПГ варьируется, потому что производители оставляют в газе разные количества этана, и потребности разных потребителей СПГ в энергоемкости также различаются. В США типичный предел энергоемкости газа на рынке составляет примерно 1100 британских тепловых единиц на кубический фут (одна британская тепловая единица приблизительно равна 1055 джоулям - мере энергии в метрической системе). Существование этих "пределов" обусловлено тем фактом, что энергоемкость газа может влиять, например, на характеристики пламени, дым, сажу и выбросы. По этой причине поставляемый некоторыми предприятиями СПГ не может доставляться в отдельные порты США, потому что его энергоемкость превышает 1100 британских тепловых единиц на кубический фут, а предприятие по переводу СПГ обратно в газообразную форму не имеет возможности снизить энергоемкость газа, прежде чем он попадет к потребителям. Например, американскому терминалу в Бостоне было бы трудно принимать СПГ из любых других источников, кроме Тринидада и Алжира. США и другие страны-импортеры могут приложить усилия для повышения гибкости своих систем. Они также могут сотрудничать в целях увеличения числа "совместимых" источников поставок СПГ.

При поставках СПГ как страны-импортеры, так и страны-экспортеры могли бы извлечь пользу из усилий по поддержанию стандартов, на которые могло бы повлиять появление ряда новых технологий (таких как внедрение специальных шлангов для СПГ и морская разгрузка танкеров). Страны могут приложить усилия для поддержки стандартных систем загрузки и разгрузки СПГ для того, чтобы танкеры, перевозящие СПГ, могли бы обслуживаться как в можно большем числе портов. Повышение совместимости портов для танкерного флота повышает гибкость и укрепляет безопасность стран, торгующих СПГ, а также способствует развитию торговли СПГ как наличным товаром.

Третей областью, которой могло бы пойти на пользу усиление стандартизации, являются контракты на продажу СПГ. Еще раз отмечу, что вследствие того, что контракты на поставку СПГ традиционно заключались на большие сроки, они были нестандартными, долгосрочными и сложными. Разработка типовых контрактов и стандартных формулировок способствовала бы развитию торговли в интересах как импортеров, так и экспортеров. Хотя некоторые представители отрасли признали наличие этой проблемы, не исключено, что существует потребность в естественном защитнике, потому что покупатели, продавцы и выступающие в роли посредников юристы могут насторожиться, если одна из сторон выдвинет какой-либо план по решению проблемы юридической стандартизации. Возможно, не существует и никакого естественного форума, при котором должна осуществляться эта деятельность. Поскольку Правительство США не имеет никаких коммерческих интересов в индустрии СПГ, не исключено, что США инициируют или будут продвигать юридическую стандартизацию СПГ по линии одной из торговых организаций или какого-либо нового или уже существующего консорциума (например, Международной группы импортеров сжиженного природного газа).

ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКИ И ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ

В индустрии СПГ до сих пор не было отмечено ни одного серьезного инцидента, но поддержание безопасности требует продолжения научных исследований. После 11 сентября 2001 года воспринимаемые угрозы для безопасности объектов СПГ выросли и стали привлекать к себе больше общественного внимания в США и в других странах. Повышению эффективности реагирования на опасения общественности и разработки более широких мер безопасности могло бы способствовать углублению понимания транспортировки и хранения СПГ (танкеров и хранилищ). Научные исследования и разработки также должны быть сфокусированы на изучении таких вопросов, как вопрос о том, как предотвратить нарушение режима безопасности на объектах, и вопрос о том, какие последствия для окружающей среды и здоровья людей мог бы повлечь крупномасштабный выброс СПГ. В этих областях необходимы лидерство правительства и сотрудничество, но страны должны координировать любые усилия с существующими группами, работающими в этой области, такими как общества поставщиков и специалистов по стандартам, газовые и технические ассоциации.

В США строительство энергетической инфраструктуры осложняется законами, которые позволяют местным общинам проверять и влиять на проекты в плане их воздействия на местную окружающую среду. Существующая процедура рассмотрения проектов не делает акцента на общественных обсуждениях потенциального воздействия того или иного проекта на предложение энергоносителей, цены на них на региональном уровне или более широкого регионального или национального воздействия. Правительство может играть важную роль в этой области и посредством международного сотрудничества продвигать более информационно обоснованное обсуждение выбора энергоносителей и возможных вариантов обеспечения безопасных поставок энергоносителей в будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку ожидается, что СПГ будет играть более весомую роль в поставках природного газа в США и в другие страны, страны могут многое сделать для обеспечения будущих поставок. Стабильный и прозрачный инвестиционный климат имеет решающее значение для расширения инфраструктуры СПГ, которое требует крупных инвестиций. Стандартизация внутри отрасли и дальнейшие научные исследования - в частности, в целях повышения безопасности - являются ключом к развитию здорового международного рынка. Здоровые рынки обеспечивают максимальную безопасность импортерам энергоносителей, внося вклад в повышение ценовой прозрачности, обеспечивая доступ к множеству источников поставок и повышая конкуренцию между поставщиками и рыночную эффективность. Проведенный в конце 2003 года по инициативе США саммит по СПГ продемонстрировал сотрудничество между министрами энергетики и высокопоставленными представителями 24 стран, и его итоги могли бы послужить основой для дальнейшего развития сотрудничества в этих областях.

По мере того как США наряду с Китаем, Индией и Мексикой увеличивают импорт СПГ, безопасность поставок будет зависеть от наличия богатых запасов газа и числа стран, стремящихся стать экспортерами СПГ. В бассейне Атлантического океана Норвегия, Ангола, Венесуэла и Экваториальная Гвинея планируют присоединиться к уже существующим экспортерам СПГ - Нигерии и Тринидаду и Тобаго.

СПГ используется для транспортировки природного газа на удаленные рынки и через границы, поэтому он иногда конкурирует с трубопроводным транспортом. В будущем могут появиться альтернативные способы транспортировки газа, которые будут конкурировать уже с СПГ. Например, трубопроводные технологии могут стать более развитыми и дешевыми, что расширит сферу их применения. Разрабатывается технология "газ-жидкость", но пока она еще слишком дорогая, чтобы конкурировать с СПГ в качестве основного метода транспортировки природного газа. Жидкие углеводороды, полученные в рамках первых проектов "газ-жидкость", скорее всего, будут конкурировать с нефтяными продуктами высшего класса - по крайней мере, до тех пор, пока этот сложный химический процесс не станет дешевле. В ближайшем будущем СПГ обречен на успех, и страны, участвующие в торговле СПГ, заинтересованы в развитии этого нового рынка.

Мнения, высказываемые в этих журналах, не обязательно отражают взгляды или политику Государственного департамента США.